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百汇BCR:美国2021年1月非农全解析

百汇BCR:美国2021年1月非农全解析…

1. 公布时间

北京时间 2021年2月5日 21:30

悉尼时间 2021年2月6日 00:30

2. 本期看点-推波助澜VS扼杀摇篮

澳大利亚东部标准时间本周六2月6日零点30分,美国劳工部将发布2021年1月季调后美国非农就业人口数据。根据27家大型投行预测显示,1月非农就业人口增幅料介于-20万至40万,失业率料介于6.6%-6.9%。

而在昨晚美元多头全面复苏,欧元与黄金纷纷向下破位的兴奋走势中,本次非农数据对美元多头将是推波助澜还是扼杀摇篮?在后疫情时代美元扬眉吐气逆转中期颓势的道路上,2021年的第一个非农报告或将一改去年的平淡,在汇市走向上再次扮演关键角色。

3. 美指走势-警惕情绪转化

在近期的每日报告中,分析师已经提醒投资者需警惕美元指数短线的筑底可能。虽然美国基本面的经济没有出现明显的转头,但是市场看空美元已近一年时间,俗话说“过犹不及”,警惕对美元弱势的情绪已在过去的一年得以充分释放。而技术面角度来看,价格已攀升回20EMA与60EMA上方,同时头肩底短线底部形态也随着昨日美元的破位而宣告成立,这均为后市的持续反弹提供着技术支持。警惕市场看空美元的主旋律已经逐渐淡化。

美元指数 日线图

4.上期回顾-反向暴跌解读

 

在上期12月的就业数据中,美国非农业人数下降了14万,为去年4月以来首次录得减少,预期为增加7.1万人;虽然失业率录得6.7%,略微好于预期的6.8%,但是也仅与前值持平,无过多惊艳之处。

美国非农就业人口 (千人)

然而数据公布后,现货黄金当日暴跌近90美金。虽然该不尽人意的就业数据理应激起市场的避险情绪,贵金属应得以提振,但是金价出现暴跌的主要原因在于美债收益率的跳涨。在12月就业数据公布的前一周,随着新任拜登政府的上台,市场对美国新一轮大规模经济刺激方案的预期大幅增加,刺激计划中大部分资金将通过发债筹集,因此市场认为美联储会减少购债,因此债券价格的降低推动了美债收益率的反弹速度。

十年期美债收益率(日线图)

5. 最新ADP-“小非农”意外之喜

 

ADP就业人口是对大约50万美国商业客户的就业状况进行匿名调查后得到的数据。数据计算方法和美国劳工部市场数据类似,由于市场普遍认为该数据有些许前瞻性指引,因此通常被视为“小非农”。

本周三晚公布的最新ADP就业数据中,公布值实际录得17.4万,大幅好于预期的5万以及前值-7.8万,其中服务业就业的强力复苏是数据好于预期的关键。ADP就业数据公司负责人表示“美国劳动市场仍在疫情逆风中持续缓慢的复苏步伐”。

该亮眼的ADP数据一定程度上正向刺激了市场对1月劳工部非农数据的信心,或许真的在最新一波疫情过了峰值后,需求已经走上了触底反弹之路,世界终有一日将恢复正轨。

美国ADP就业人数 (千人)

 

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